Inglaterra, século XIX
O destino entra em cena...Filha de um respeitado clérigo, Josephine não ousa apresentar-se em público. Mas quando seu irmão decide produzir um musical para o teatro, o destino prepara algumas surpresas. Assim que . A Pastora entra em cartaz, a principal estrela do espetáculo perde a voz, e somente Josephine pode substituir a soprano. Ela aceita cantar, com a condição de não aparecer no palco... Amante da ópera, Daniel York fica encantado com a musicalidade e o sentimento da protagonista da peça, e curioso para conhecer a dona de tão linda voz... Até a noite em que uma ovelha desgarrada no palco derruba o biombo atrás do qual Josephine se ocultava, revelando a cantora e causando enorme rebuliço no teatro... e na vida de Daniel!
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